¿Para quién es esta guía?

Esta guía va destinada a todo tipo de corredurías de seguros y agentes de seguros para cubrir las necesidades y exigencias del colectivo de seguros. Algunas de las funcionalidades que ofrece este tipo de software son las siguientes: gestión documental y económica, gestión de las diferentes modalidades de seguros, generación de informes, envío de SMS, integración directa con aseguradoras, mejora de los procedimientos de trabajo, etc. Este tipo de software se adapta a cualquier correduría, agencia, sucursal, agente de seguros independiente o colaborador, sea cual sea su tamaño o estructura.
Ambos comparten aspectos básicos de gestión por lo que resulta fácil adaptarlos.

¿Para qué sirve?

Esta es una guía muy práctica que condensa en unas pocas páginas los aspectos más importantes para escoger un software para corredurías de seguros. Ahorrarás muchas horas buscando información y minimizarás riesgos porque aprenderás los puntos clave a considerar. Está creada en base a nuestra experiencia ayudando a las empresas con los retos de negocio y estrategias a la hora de seleccionar este tipo de soluciones.

Introducción

¿Qué es un software de Corredurías de seguros?

Se trata de un software especializado en el sector de las corredurías de seguros que permite a los agentes de seguros centralizar y gestionar las bases de datos de los clientes para aprovechar todas las oportunidades de negocio. Este software debe cubrir unas necesidades básicas que te exponemos de forma clara y concisa para que te sirvan de base.
Ademas de las opciones que te mostramos el software puede tener otras muchas funciones, pero estas son las fundamentales y a las que no debes renunciar.

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Aspectos esenciales del software para Corredurías de seguros

Control Agentes

Un software para corredurías de seguros necesita de un módulo que se encargue del control y organización del trabajo de los agentes de seguros. Para ello, es importante que incluya las siguientes herramientas:

  • Control de acceso a agentes o trabajadores.
  • Ficha de personal de la empresa.
  • Calendario anual programador de aviso de citas.
  • Control de incidencias.
  • Definición de las rutas para los agentes de seguros.
  • Información de clientes y facturas por cada agente.
  • Fichas de agentes y porcentajes de comisión.

Ventas y gestión de seguros

Todo agente de seguros necesita un software con un módulo especializado en ventas para gestionar todos los seguros y comisiones de forma rápida. Este módulo es necesario que incluya:

  • Gestión de seguros: gestionar propuestas, recibos, pólizas, liquidaciones, informes, etc.
  • Información clasificada de todos los seguros de los clientes.
  • Gestión de justificantes de pago, albaranes y facturas.
  • Información de comisiones por seguros y agentes.
  • Detalles fiscales.
  • Información del estado del seguro.

Contabilidad

Otro aspecto esencial es disponer de una completa gestión económica. Este módulo permite llevar a cabo:

  • Contabilización automática de cuentas asociadas a clientes y proveedores.
  • Comunicaciones a la Dirección General de Seguros.
  • Control de los movimientos contables de los clientes.
  • Diarios, cierres y balances.
  • Gestión de facturación.
  • Documentos de venta: facturas, presupuestos, tickets y albaranes.
  • Domiciliaciones bancarias con el nuevo formato SEPA.
  • Visualización de los estados de los presupuestos.
  • Cuentas de pérdidas y de ganancias.
  • Modelos de hacienda.
  • Emisión de justificantes de pagos y cobros.
  • Vencimientos.

Gestión de clientes y agenda

Disponer de una completa y personalizable ficha de clientes y de una agenda es importante para todo tipo de corredurías de seguros, ya que el cliente es lo más importante. Este módulo, normalmente un CRM, ofrece las siguientes características:

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  • Gestión de agenda conectada con sistemas de avisos SMS y email.
  • Agenda accesible a través de dispositivos móviles.
  • Gestión y segmentación de clientes, fichas y citas.
  • Información completa de cada cliente.
  • Creación de campañas específicas para cada cliente o grupo de clientes.
  • Planificación de las acciones a realizar.
  • Gestión y planificación del trabajo en grupo.
  • Tarifas y métodos asociados a cada cliente.
  • Notificaciones automáticas a clientes.
  • Gestión de envío de campañas y fidelización.

Gestión documental

Cualquier software de estas características, necesita un módulo de gestión documental para gestionar cualquier documento que se encuentre en la base de datos, así como la posibilidad de gestionarlos y etiquetarlos para su posterior localización.

Seguros y tarifas

Otro aspecto fundamental en un software de estas características es contar con un módulo especializado en las tarifas de seguros que incluya:

  • Ficha de precios de seguros con posibilidad de creación de campos personalizables.
  • Actualizaciones de precios por fechas.
  • Control de disponibilidad de seguros.
  • Tarifas y condiciones especiales de venta y asignación de seguros.
  • Descripción amplia de los seguros disponibles.
  • Disponer de un multitarificador de seguros. Esta es la forma más segura para que nuestras tarifas estén a precio de mercado y por una parte nuestros beneficios sean óptimos y por otro lado los costes del cliente sean los adecuados.

Conectividad

La importancia de que el software cuente con un módulo de conectividad nos permitirá realizar operaciones fuera de la empresa, desde cualquier dispositivo y lugar y sin conexión a Internet.
Un sistema como el correo electrónico o la gestión de mensajería SMS permitirá la comunicación interna con otros usuarios o clientes.
Asimismo, conectar el software con la página web de la correduría de seguros permitirá a los agentes realizar un seguimientos de las solicitudes generadas por el cliente a través de la web.

Beneficios adicionales

  • Soporte al usuario.
  • Multicorreduría y multidivisa.
  • Importación y exportación de todo tipo de datos.
  • Base de datos en la nube.
  • Gestión de múltiples corredurías de seguros.
  • Versatilidad y adaptación.
  • Aspecto personalizable.
  • Alto nivel de seguridad.
  • Cumplimiento de la LOPD.
  • Generación de informes.

Glosario

  • Corredurías: intermediario que media entre la compañía de seguros y el asegurado.
  • Pólizas: una póliza de crédito hace referencia a los documentos en los que aparece el contrato de un seguro, así como las obligaciones y derechos que corresponden a la aseguradora y al asegurado.
  • LOPD: estás siglas hacen mención a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal que tiene como función garantizar y proteger las libertades públicas y derechos fundamentales de las personas físicas.

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    262 opiniones de Corredurias de seguros

    Valoración global

    Excelente

    262 opiniones



    ¿Cómo valoran los aspectos importantes?
    Cumple requisitos 
     
    4,4
    Facilidad de uso 
     
    4,4
    Relación calidad-precio 
     
    4,2
    Atención al cliente 
     
    4,2
    Configuración inicial 
     
    3,7
    Administración sencilla 
     
    3,8
    ¿Qué es lo más destacado?
    Funcionalidades (29%)

    ¿En qué puede mejorar?
    Personalización (27%)

    ¿Para qué adquirieron el software?
    Agilizar procesos (30%)

    ¿Cómo valoras el precio respecto a beneficios?
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    ¿Se lo recomendarían a otras empresas?
    (90%)

    ¿Cómo valoran la integración con sus sistemas?
    Fácil (76%)

    ¿Cuál fue el factor clave en su decisión?
    Calidad del software (33%)

    ¿En cuánto tiempo estimas recuperar la inversión?
    6 meses o menos (13%)

    Han opinado personas como Mariano LucasJavier VázquezMaría PilarJuan Carlos LucenaEDGAR GONZALEZ


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