Guía CRM

¿Qué es el software CRM?

Es un software que integra los procesos más importantes de una empresa como son diseñado para producción, logística, inventario, contabilidad, recursos humanos, gestión de clientes… integra las funciones más importantes de una empresa en un único sistema para compartir la información entre toda la empresa.

Beneficios del software CRM

Más eficiencia
Son una herramienta de comunicación más eficiente porque tenemos toda la información integrada (por clientes, campañas, comerciales…). Te permite deshacerte de otras herramientas como hojas de cálculo que no están diseñadas para la interacción con clientes. Un CRM bien implementado reemplaza mucho trabajo manual ineficiente.

Más colaboración
El ciclo de vida de un cliente es demasiado largo y complejo (aún en organizaciones pequeñas) para que lo gestione una única persona. Un CRM permite a las personas de diferentes departamentos gestionar la relación con los clientes, compartir información y tener una visión global en cualquier momento de cada cuenta.

Comparativa de software

¡Gratis!

Compara software CRM

Filtra 68 soluciones por tu sector y tamaño de empresa. Ahorrarás tiempo y escogerás el mejor para tu empresa.

Comparar software

Ahorro de tiempo
Una gran mejora que han aportado los CRMs: puedes indicar que se envíen automáticamente emails a clientes cuando ocurre cierta acción, o que se emitan facturas, se creen tareas, se notifique a comerciales… ¡lo que quieras!

Más información relevante
La información (accionable) es uno de los recursos más valorados en las empresas. Los CRMs te dan información de gran valor gracias a informes, gráficos y sistemas de Business Intelligence que sería difícil obtener de otra manera. Por ejemplo, podemos encontrar que determinado perfil de cliente normalmente se queda estancado en una fase concreta del ciclo de ventas.

Más negocio
Te proporcionan información sobre la evolución de las ventas en tu negocio: cuánto tiempo tardan los clientes en pasar de una fase a otra, qué porcentaje de clientes acaban comprando…. Puedes resolver problemas que no conocías y encontrar nuevas líneas de negocio.

Respuestas rápidas
Llevar la gestión en hojas de cálculo siempre será más barato. Pero pierdes en velocidad y en competitividad. En el mundo de hoy los clientes buscan soluciones más rápido y más personalizadas. Con un CRM puedes hablar personalmente con mucha gente en poco tiempo y darle las respuestas que necesita.

Más contacto
Se integran con otros sistemas (campañas de email marketing, sistemas de automatización) que permite a las empresas interactuar con los clientes de formas que sería complicado realizar manualmente. Por ejemplo, puedes enviar cierto mensaje de bienvenida con una promoción cuando un alguien acaba de contactar con tu empresa, o puedes enviarle mensajes automáticos de seguimiento.

Mejor experiencia
Conoces mejor a tu cliente, resuelves mejor sus problemas, tienes una visión global de su información… al final todo se traduce en que tu cliente está más satisfecho porque has identificado y resuelto mejor sus necesidades. Y eso se traduce en más ventas, más rápidas y más fidelización.

 

Funcionalidades clave de los mejores CRM

Antes de nada, un CRM debe tener bien resueltas las funciones más importantes. El resto son añadidos.

Gestor de contactos
Puedes guardar información de clientes, proveedores… cualquier persona o empresa con la que tengas relación. Y guardar tanta información como quieras: llamadas, notas, documentos…

Fases de las ventas
En la mayoría de ventas B2B el cliente pasa por una serie de fases antes de comprar, únicas para cada negocio: primer contacto, presentación de la oferta, valoración, cierre… Has de poder configurar tus propias fases para saber en cada momento en qué fase estás y sobre todo tener informes mucho más potentes.

Panel de control diario
Los usuarios han de tener un panel sencillo y muy visual donde puedan ver las tareas de cada día: en qué fase está cada cliente, qué tareas tiene para hoy… y los directores han de ver un agregado de toda esa información para saber cómo marcha su equipo.

Gestor de tareas
Los comerciales deben poder gestionar sus tareas directamente desde el CRM para no tener que trabajar con varios sistemas.

Generación de informes
Generar información útil y accionable en base a todos los datos es fundamental. El CRM debe proporcionar una forma sencilla de crear informes que permitan descubrir tendencias.

Acceso desde el móvil
Muchos comerciales han de desplazarse y pasan mucho tiempo fuera de la oficina. Es muy molesto que sólo puedan trabajar con el CRM en la oficina. Cualquier sistema CRM de calidad ofrece un acceso desde el móvil al CRM.

Integración con sistemas de marketing
Es muy común enviar campañas de email marketing, o encuestas, analytics… a nuestros clientes. El CRM ha de estar integrado con los servicios que estemos utilizando para que los datos se sincronicen entre ellos de forma automática.

¿Para qué empresas es adecuado?

Estos son los casos más comunes donde podemos sacar el máximo partido esta herramienta. Cuantos más “sí” respondas, más necesitas esta solución:

  • ¿Tienes un equipo de ventas (de cualquier tamaño)?
  • ¿Proporcionas servicio de atención al cliente?
  • ¿Estás saturando con múltiples hojas de cálculo de clientes?
  • ¿Quieres hacer campañas a clientes previos o gente que ha mostrado interés por tu negocio?
  • ¿Utilizas las redes sociales para comunicarte con clientes potenciales?
  • ¿Quieres verificar la consecución de tus objetivos de venta?
  • ¿Quieres hacer un seguimiento de la evolución de los tratos con clientes?
  • ¿Las relaciones personales son críticas en tu negocio?
  • ¿Quieres compartir información de clientes dentro de tu empresa?

Consejos para escoger el mejor software CRM

Cubre tus objetivos básicos
Cuando empiezas a ver las posibilidades que ofrecen los CRMs es fácil querer aprovecharlas todas e imaginarnos integrándolas en todos los departamentos a todos los niveles. Aunque es posible hacerlo, puede dar muchos dolores de cabeza porque se vuelve un proyecto complejo. Céntrate en que el CRM resuelva tus problemas más importantes al principio. Según hayas cumplido esos objetivos puedes ampliarlo gradualmente y añadir nuevas funcionalidades hasta que sea ya una parte fundamental en tu negocio. De esta forma el proceso será sencillo.

No comiences viendo demos
Ver demostraciones de productos no servirá de nada si no tienes claro lo que quieres. Lo primero es definir claramente tus necesidades. Plantéate: ¿para qué necesitas un CRM?

No te enfoques en el precio demasiado pronto
No queremos que el precio restrinja el potencial de tu empresa. Primero encuentra los CRMs que resuelven tus necesidades. Sobre esos, puedes usar el precio para priorizar unos. De esa forma conseguirás el mayor valor para tu organización.

No olvides invertir en formación
De nada sirve el CRM más potente del mundo si no sabes usarlo. Hay que tener muy personalizado el CRM, tener unos procedimientos para usarlo y que todo el personal lo utilice de la misma manera. Necesitamos evitar que haya información duplicada, información que falta, procesos que no se hacen correctamente, oportunidades que se pierden… La formación es importante.

Planifica una integración por fases
Piensa en hacer una integración gradual del CRM. Es un proceso que ha de trabajar con aspectos clave de tu empresa (clientes, facturación…) y además tiene asociado un proceso de adaptación. La mejor forma de gestionar procesos complejos es dividirlos en otros más sencillos para minimizar el riesgo. Es mejor comenzar a usar una parte del CRM y gradualmente ir integrando las demás.

¿Cómo se integrará con mis servicios actuales?
¿con facturación, bases de datos de clientes…? Es clave. Si el servicio es muy conocido seguramente lo ponga en su web. En caso contrario lo mejor es preguntarle al proveedor. Si no ofrecen integración tienes varias alternativas:
Buscar otro proveedor, aunque a veces ningún CRM integrará nuestro servicio
Crear una solución a medida: probablemente el CRM tenga algún tipo de mecanismo para que terceros puedan desarrollar una pequeña aplicación que interactúe entre ese servicio y el CRM. Este mecanismo que ofrecen muchos CRMs se denomina API.

¿Software en la nube o en tu oficina?
Las Pymes cada vez más están optando por soluciones en la nube por el mero hecho de que no necesitan gestionarlo ellos, está siempre disponible y se puede acceder desde cualquier ubicación. El modelo en la nube es bastante flexible y tiene menos costes de alta y configuración.
El modelo de software instalado en la oficina es recomendable para empresas de tamaño medio o grande con personal TI que pueda gestionar la herramienta porque a medio plazo el coste inicial se compensa.

¿Se puede usar desde el móvil?
El móvil es ya un dispositivo casi imprescindible para trabajar. Es importante que los CRMs también puedan utilizarse desde ellos porque es una gran ventaja competitiva. Imagina un comercial en un evento que acaba de hablar con un posible cliente, si puede puede introducir los datos al momento en el CRM la información será más completa y ya se podrá comenzar a trabajar.

¿Puede gestionar mis redes sociales?
El social media cada vez es una estrategia más importante en las empresas. Si nuestro CRM puede gestionar redes sociales, monitorizar qué hablan de nosotros e interactuar con las personas estaremos ahorrando mucho tiempo y facilitando la gestión.

¿Incorpora Business Intelligence?
Con estas herramientas podemos descubrir muchas oportunidades de negocio nuevas. Hasta hace no demasiado las herramientas de BI (Business Intelligence) eran cosa de las grandes empresas por sus elevados costes. A día de hoy muchos CRMs incorporan funcionalidades que nos permiten analizar los datos de nuestros clientes, ventas… crear gráficos, visualizaciones y extraer información relevante.

Para grandes empresas
Las grandes empresas tienen una serie de retos diferentes a las pymes. Los usuarios del CRM serán principalmente el personal del departamento de ventas y el de atención al cliente. Así que es importante tener a ambos perfiles en cuenta a la hora de escoger una solución.

Suelen apostar por soluciones instaladas en sus oficinas porque aunque tienen costes más altos al incio, a medio/largo plazo se suelen compensar. Para esto debes tener en cuenta el coste de mantenimiento y los requerimientos en hardware.

Soluciones de bajo coste
Si tienes un presupuesto limitado o necesidades muy básicas puedes comenzar usando varios CRMs potentes que ofrecen un modelo freemium (gratuito con pocas funcionalidades). Puede servir para comenzar, pero cuando si haces un uso diario de la herramienta pronto te darás cuenta de que la solución se queda corta.

Otra opción de bajo costes es usar CRMs libres (open source). Hay varios proveedores que sus CRMs gratis (sin algunas opciones) para que los instales en tus propios servidores. Ofrecen más funcionalidades que los CRM freemium pero necesitas ciertos conocimientos técnicos para instalarlos y gestionarlos. Si optas por una solución de este tipo puedes investigar si hay comunidad de usuarios que den soporte en caso de problemas.

Metodología para escoger un buen CRM

  1. Conoce qué te puede aportar
    Antes de hacer una reunión interna para conocer las necesidades de tu empresa debes conocer qué puede aportarte un CRM por ti. En el apartado 3 hemos comentado los beneficios y ejemplos concretos de necesidades que cubre.
  2. Planifica una reunión interna
    Has de saber qué departamentos van a utilizar la solución y planificar una reunión con ellos para conocer sus necesidades. El objetivo es tener un listado de requerimientos que cubra las necesidades de todos los perfiles de usuario que utilizarán la herramienta. El documento final puede priorizar distinguir requerimientos básicos de los deseables.
  3. Programa presentaciones con los vendedores
    Ahora es el momento de que los comerciales de cada solución te presenten una demostración para ver cómo funciona su producto. Te será más sencillo ver cómo resuelven tus necesidades principales y estarás más capacitado para hacerles preguntas. Si la decisión se toma entre varios responsables es conveniente que estén todos presentes. Es interesante que el CEO o algún máximo responsable de la empresa esté presente.
  4. Selecciona la mejor solución a largo plazo
    Valora los proveedores, habla con compañeros, revisa sus propuestas… Es el momento de solicitar cualquier aclaración y de revisar toda esta guía para asegurarte de no dejarte ningún punto importante.
  5. Negocia y ejecuta
    Determina qué tipo de licencias necesitarás, solicita extras si los requieres..

Módulos destacados de un CRM

  • Gestión de clientes: Lo más importante de un CRM es la posibilidad de guardar toda la información relativa a clientes: presupuestos, facturas…
  • Histórico de clientes: Puedes conoce las compras anteriores y toda la información que hayas guardado de cada cliente.
  • Agenda: Lleva una agenda con notificaciones

Conceptos más importantes

  • Campañas de marketing: cada una de las accione que realizas con los clientes
  • Informes de ventas:  Puedes generar informes de todos los ingresos que te ha generado cada cliente, agrupando por fecha, tipo de cliente…
...

Compara software

¿Estás buscando software para tu empresa? Descubre el mejor software para tu sector y tu tamaño de empresa

80 empresas ya han comparado software CRM

Mostrando las últimas comparaciones solicitadas

Compara GRATIS software CRM  



Sector: Construcción - Instalaciones y proyectos

Tamaño: Empresa mediana

¿Qué necesitas?

manejo de base de datos clientes, la idea es implementar departamento de marketing y servicio al cliente con datos básicos de los clientes como nombres (persona natural) , razon social , documento, fechas de cumpleaños , direcciones. numeros de contacto fijo y móvil

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Servicios - Agentes comerciales y comisionistas

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Agente comercial


¿Qué necesitas?

Agente comercial precisa de un CRM online para la gestión de clientes.
Quiere poder gestionar:
- Geolocalización de los clientes para la organizacion de las visitas físicas.
- Historial de clientes: cuándo se realizo la ultima visita, qué se le oferto, llamadas, comentarios,...
El software debe ser online o contar con un app para móvil.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Educación - Academias

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Formación


¿Qué necesitas?

Centro de formación recién abierto precisa de un CRM.
El software es para gestionar por un lado las relaciones con las empresas a las que se les ofrece formación y por otro lado a alumnos finales.
La ideas es enviar campañas, promociones y ofertas.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Comercios - Comercios y tiendas

Tamaño: PyME

¿Qué necesitas?

. Funcionalidades: Clientes (CRM), Inventarios, Compras / ventas, Gestión (ERP)

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Servicios - Consultorías, asesorías y gestorías

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Consultoría


¿Qué necesitas?

Consultora precisa un CRM para gestionar todo el área de clientes: agendas, incidencias, ventas, seguimientos...

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Industria - Fabricantes

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Fabricación de cuadros eléctricos y aplicaciones electromecánicas.


¿Qué necesitas?

Empresa de fabricación de cuadros eléctricos y aplicaciones electromecánicas precisa un CRM para la gestión de clientes y comerciales.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Distribución - Distribución mayorista

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Distribución


¿Qué necesitas?

Distribuidor autónomo de diversos productos precisa de un CRM sencillo con el que gestionar los clientes de las distintas distribuciones. Precisa de agenda y calendario para la gestión de cistas y de opciones de seguimiento de procesos de ventas.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Industria - Fabricantes

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Fabricación de puf


¿Qué necesitas?

Empresa fabricante de puf precisa de un CRM para la gestión de atención a los clientes, seguimiento de cuentas e incidencias...

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Servicios - Clínicas y centros médicos

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Centro psicología


¿Qué necesitas?

Centro de psicología de próxima apertura precisa de un software de CRM.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Servicios - Agentes comerciales y comisionistas

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Agente inmobiliario


¿Qué necesitas?

Agente inmobiliario necesita un CRM para efectuar el seguimiento de clientes, agenda, campañas de marketing...

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Comercios - Comercios y tiendas

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Comercial


¿Qué necesitas?

Comercial de productos alimenticios precisa un CRM económico, quiere una cuota reducida mensual, para gestionar los clientes.
Tiene que poderse importar contactos que están en Excel y CSV.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Servicios - Tecnología / TIC

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Diseño gráfico y web


¿Qué necesitas?

Necesita un CRM para el seguimiento de clientes. Dentro de la información que quiere tener a mano da preferencia al estado de la factura y de los cobros de las facturas.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Servicios - Consultorías, asesorías y gestorías

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Consultoría de servicios y seguros


¿Qué necesitas?

Son una consultora que necesitan tener una base de datos para gestionar lo que necesiten sus clientes.
Enviar email con la información que nos pida cada cliente. Archivar los trabajos hechos y que se integre en la ficha de cada cliente.
Tener avisos diarios de las visitas programadas y las llamadas que tienen que hacer a los clientes.
Quiere un software práctico y fácil de utilizar.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Servicios - Agentes comerciales y comisionistas

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Comercial telecomunicaciones


¿Qué necesitas?

Un software para tener el control de los clientes.
Gestionar las visitas diarias a los clientes.
Tener una base de datos para controlar los clientes de forma sencilla.
Importar los datos de los clientes que tiene en Excel al nuevo software.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Educación y formación - Academias

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Cursos de formación


¿Qué necesitas?

Tienen un software implantado pero lo tienen obsoleto y quieren uno nuevo que se ajuste a sus necesidades.
Tener un CRM para tener el control de los alumnos, poder personalizar cada ficha con la información necesaria de cada alumno.
Gestionar de manera sencilla todos los cursos del centro.
Que se pueda gestionar con aplicaciones móviles.
Controlar la facturación de la empresa, albaranes, facturas, cuotas...

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Servicios - Servicios a empresas

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Compraventa de barcos


¿Qué necesitas?

Utiliza Billage, pero no le encaja y busca un software nuevo.
Quiere un CRM para gestionar la compra y venta de barcos, también poder gestionar los servicios que ofrecen.
Quiere que el CRM tenga chat interno para que se puedan comunicar entre los trabajadores.
Gestionar facturas y presupuestos.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Sanidad - Residencias geriátricas

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Centro de día de la tercera edad


¿Qué necesitas?

Un software para tener una base de datos de los clientes y poder ver de forma sencilla toda la información necesaria. Poderle enviar cualquier documento.
Diferentes personas puedan acceder a la base de datos con el móvil.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Servicios - Clínicas y centros médicos

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

2 Clínicas de estética


¿Qué necesitas?

Necesita un software para tener el control de las 2 clínicas.
Tener 2 bases de datos independientes, con toda la información de cada paciente, historiales, datos de contacto, citas...
Tener el control de las reservas de los pacientes, y enviarles un recordatorio con el día de la cita, la hora y la dirección de la clínica.
Transferir las bases de datos del antiguo programa al nuevo.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Comercios - Comercios y tiendas

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Venta de productos de óptica (cámaras fotos, lentes...)


¿Qué necesitas?

Necesita un software para gestionar la contabilidad de la empresa. Impuestos, IVA, declaraciones, balances, facturas, presupuestos...
Tener una base de datos de los clientes con toda la información necesaria. El control de las nóminas de los trabajadores. Tener el control del stock del almacén. Importar los datos del antiguo programa al nuevo.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Servicios - Servicios a empresas

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Gestor grupo de redes sociales


¿Qué necesitas?

Necesita gestionar los grupos que tiene en las redes sociales. Quiere tener una base de datos de los usuarios registrados y saber que hotel, coche de alquiler... Utilizarán durante el viaje en España...
Quiere un software sencillo y fácil de usar.

Solicita tu comparativa gratuita



Sector: Construcción - Inmobiliarias y Promotoras

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

¿A qué os dedicáis?

Compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, con comerciales


¿Qué necesitas?

Necesita un software para llevar la gestión de los comerciales. Las visitas, horarios, control de las ventas...
Tener una base de datos de los clientes con todos los datos necesarios. Que se adapte al software Anfix que tienen implantado.
Quiere un software sencillo y fácil de usar.

Solicita tu comparativa gratuita

Compara GRATIS software CRM       o mira la Comparativa de software CRM

Trabajamos con los mejores sistemas y proveedores

                                                               

Lee opiniones y encuentra el mejor sistema para tu empresa rápidamente

Comparar software ahora

Programas más destacados CRM

intac herramientas materiales

INTAC | Herramientas y Materiales

 
Prueba gratis

Punto de venta e inventarios para ferreterías y tiendas de materiales para la construcción. Registro, productos, compras, ventas, ventas a créditos, foto de producto y mucho más. Más sobre INTAC | Herramientas y Materiales

DescargarVer Precios Disponible en:
intac papelerias cyber

INTAC | Papelerías y Cyber

 
Prueba gratis

Punto de venta e inventarios para tiendas de regalos, papelerías y cyber café Internet. Más sobre INTAC | Papelerías y Cyber

DescargarVer Precios Disponible en:
versum

Versum

 
Prueba gratis

Versum te ayuda a gestionar tu negocio de belleza y salud - peluquería, spa, centro de estética, barbería - al conseguir nuevos clientes, fomentar su lealtad, facilitar las operaciones diarias y mejorar la eficiencia de tu salón. Más sobre Versum

Probar gratisVisitar web Disponible en:
facturacion pymes crm
Prueba gratis

Programa de facturación para la gestión de empresas (CRM), ideal para Pymes y Autónomos

Descargar Disponible en:
intac pyme punto venta inventarios

INTAC | Zapatería y Boutiques

 4.9.4
Prueba gratis
6

Punto de venta e inventarios para tiendas con tallas y colores, Registra compras, ventas, inventarios, ubicaciones, contabilidad, formas de pago ajustes de inventario Más sobre INTAC | Zapatería y Boutiques

DescargarVer Precios Disponible en:

Opiniones sobre software CRM

(oculto)

Email verificado

   Perfil privado

Valoración global

Fecha

Hace 1 año

Rol principal

Selección y compra

¿Durante cuánto tiempo lo has usado?

De 1 a 6 meses


Funcionalidades 
 
5
Facilidad de uso 
 
8
Relación calidad-precio 
 
4
Atención al cliente 
 
4


¿Lo recomendarías?

¿Cómo valoras la integración?

Fácil

¿Qué destacarías del software?

Nada


¿Qué problemas de tu negocio buscabas resolver con este software?

Mejorar resultados del negocio

¿En qué aspectos ha de mejorar?

Funcionalidades

¿Qué funcionalidades son las más importantes para ti?

¿Por qué escogiste este software frente a otros?

Por precio, por recomendación y por que lo vi bastante en Internet. Para el tipo de empresa que tenemos necesitamos un sistema que fuera fácil de integrar en nuestra empresa, que fuera altamente configurable y que sobre todo siguiera los estándares de Internet porque se debe conectar con servicios externos de terceros. Zoho lo cumplía todo.

¿En qué aspectos ha de mejorar?

Algunas cosas, aunque pocas, fallan. Podría mejorar sobre todo la programación personalizada de tareas. Es muy difícil programar y apenas hay documentación, con lo que al final o contratas a un equipo externo y eso te ralentiza mucho, o buscas otra manera de hacer las cosas. Que al final es lo que tenemos que hacer.

¿Qué funcionalidades te gustan más?

La generación de informes es importante. Y el seguimiento de oportunidades también, pero eso lo tienen todos los CRMs. Lo que más valoro de éste es la posibilidad de personalizarlo al máximo. Puedo adaptar cada módulo a los campos que necesito en mi negocio (productos ofrecidos, valoraciones, etc) puedo guardar todo lo que necesito. Y otra funcionalidad que valoro mucho son las tareas automatizadas: puedo generar eventos (emails, webhooks...) cuando se dan ciertas condiciones (un cliente contrata, se pierde una oportunidad, etc) y eso nos ahorra mucho tiempo al trabajar.

¿Qué problemas de tu negocio buscabas resolver con este software?

La gestión de clientes era prácticamente inexistente. No teníamos ninguna herramienta y mucho menos una base de datos. Necesitábamos un software para gestionar clientes, mantener un histórico de las conversiones y productos ofrecidos, hacer un seguimiento de las oportunidades de negocio y disponer de información para saber a qué clientes o con qué leads contactar para ofrecer nuevos productos.

¿Qué consejos darías a otros usuarios?

Que se aseguren de que ellos podrán configurarlo todo o que contraten a una empresa experta en Zoho que pueda. Al principio hay bastante trabajo de configuración y personalización para dejarlo adaptado a tu empresa. Otros CRMs más sectoriales están ya predefinidos con las opciones que necesitas, con Zoho tú tienes que decidir qué necesitas y luego tener un equipo que pueda configurar la herramienta.

¿Qué impacto has notado en tu negocio?

El impacto ha sido máximo. Contando con que veníamos de utilizar una simple hoja de Excel, ahora tenemos un sistema estructurado donde encontramos siempre todo lo que necesitamos sobre cada cliente y podemos hacer un seguimiento perfecto. A la vez, tenemos informes de nuestros KPIs que nos permiten medir cómo lo estamos haciendo y mejorar.

¿Cuál fue el factor clave en tu decisión?

Calidad del software

¿útil? Gracias

(oculto)

Email verificado

   Perfil privado

Valoración global

Fecha

Hace 3 años y 5 meses

Rol principal

Usuario

¿Durante cuánto tiempo lo has usado?

Más de 1 año


Funcionalidades 
 
8
Facilidad de uso 
 
8
Relación calidad-precio 
 
4
Atención al cliente 
 
8


¿Lo recomendarías?

¿Cómo valoras la integración?

Difícil

¿Qué destacarías del software?

Fácil uso


¿Qué problemas de tu negocio buscabas resolver con este software?

Aumentar ingresos

¿En qué aspectos ha de mejorar?

Precio

¿Qué funcionalidades son las más importantes para ti?

Muy buena solución CRM. Muy fácil de usar.

¿Cuál fue el factor clave en tu decisión?

Precio

¿útil? Gracias

1 votos


(oculto)

Email verificado

   Perfil privado

Valoración global

Fecha

Hace 5 años y 9 meses

Rol principal

Selección y compra

¿Durante cuánto tiempo lo has usado?

De 6 meses a 1 año


Funcionalidades 
 
5
Facilidad de uso 
 
7
Relación calidad-precio 
 
6
Atención al cliente 
 
4


¿Lo recomendarías?

No

¿Cómo valoras la integración?

Fácil

¿Qué destacarías del software?

Integración


¿Qué problemas de tu negocio buscabas resolver con este software?

Mejorar servicio al cliente

¿En qué aspectos ha de mejorar?

Actualizaciones

¿Qué funcionalidades son las más importantes para ti?

Muy fácil de instalar, se configura solo.

¿Cuál fue el factor clave en tu decisión?

Atención al cliente

¿útil? Gracias

(oculto)

Email verificado

   Perfil privado

Valoración global

Fecha

Hace 6 años

Rol principal

Administrador

¿Durante cuánto tiempo lo has usado?

De 1 a 6 meses


Funcionalidades 
 
8
Facilidad de uso 
 
7
Relación calidad-precio 
 
4
Atención al cliente 
 
7


¿Lo recomendarías?

¿Cómo valoras la integración?

Fácil

¿Qué destacarías del software?

Calidad-precio


¿Qué problemas de tu negocio buscabas resolver con este software?

Agilizar procesos

¿En qué aspectos ha de mejorar?

Integración

¿Qué funcionalidades son las más importantes para ti?

Es un diseño web de los mejor.

¿Cuál fue el factor clave en tu decisión?

Gama de servicios

¿útil? Gracias

3 votos


(oculto)

Email verificado

   Perfil privado

Valoración global

Fecha

Hace 7 años y 6 meses

Rol principal

Usuario

¿Durante cuánto tiempo lo has usado?

Menos de 1 mes


Funcionalidades 
 
6
Facilidad de uso 
 
7
Relación calidad-precio 
 
5
Atención al cliente 
 
4


¿Lo recomendarías?

¿Cómo valoras la integración?

Fácil

¿Qué destacarías del software?

Funcionalidades


¿Qué problemas de tu negocio buscabas resolver con este software?

Ahorrar costes

¿En qué aspectos ha de mejorar?

Calidad-precio

¿Qué funcionalidades son las más importantes para ti?

Este programa es un todo terreno. Incluye un sin fin de herramientas, incluso tiene un TPV.

¿Cuál fue el factor clave en tu decisión?

Experiencia del proveedor

¿útil? Gracias

2 votos


(oculto)

Email verificado

   Perfil privado

Valoración global

Fecha

Hace 7 años y 10 meses

Rol principal

Usuario

¿Durante cuánto tiempo lo has usado?

Menos de 1 mes


Funcionalidades 
 
5
Facilidad de uso 
 
5
Relación calidad-precio 
 
7
Atención al cliente 
 
8


¿Lo recomendarías?

¿Cómo valoras la integración?

Fácil

¿Qué destacarías del software?

Funcionalidades


¿Qué problemas de tu negocio buscabas resolver con este software?

Ahorrar costes

¿En qué aspectos ha de mejorar?

Calidad-precio

¿Qué funcionalidades son las más importantes para ti?

Programa versátil y muy dinámico para las empresas pequeñas y medianas.

¿Cuál fue el factor clave en tu decisión?

Experiencia del proveedor

¿útil? Gracias

2 votos


(oculto)

Email verificado

   Perfil privado

Valoración global

Fecha

Hace 8 años y 11 meses

Rol principal

Usuario

¿Durante cuánto tiempo lo has usado?

Sólo usé la demo


Funcionalidades 
 
7
Facilidad de uso 
 
4
Relación calidad-precio 
 
6
Atención al cliente 
 
7


¿Lo recomendarías?

No

¿Cómo valoras la integración?

Fácil

¿Qué destacarías del software?

Funcionalidades


¿Qué problemas de tu negocio buscabas resolver con este software?

Ahorrar costes

¿En qué aspectos ha de mejorar?

Personalización

¿Qué funcionalidades son las más importantes para ti?

Los diversos módulos que dispone son intuitivos, completos y faciles de manejar.

¿Cuál fue el factor clave en tu decisión?

Experiencia del proveedor

¿útil? Gracias

1 votos


(oculto)

Email verificado

   Perfil privado

Valoración global

Fecha

Hace 10 años y 7 meses

Rol principal

Usuario

¿Durante cuánto tiempo lo has usado?

Sólo usé la demo


Funcionalidades 
 
6
Facilidad de uso 
 
4
Relación calidad-precio 
 
8
Atención al cliente 
 
7


¿Lo recomendarías?

¿Cómo valoras la integración?

Fácil

¿Qué destacarías del software?

Funcionalidades


¿Qué problemas de tu negocio buscabas resolver con este software?

Ahorrar costes

¿En qué aspectos ha de mejorar?

Personalización

¿Qué funcionalidades son las más importantes para ti?

Es lo mejor de un CRM y un ERP ya que de permite empezar a usarlo ya como programa de facturación por ejemplo, pero puedes adaptarlo como un guante a tu empresa, por lo que es como un CRM. No te complica la vida, más de lo que tú quieras hacerlo. Os lo recomiendo, habrá un antes y un después.

¿Cuál fue el factor clave en tu decisión?

Experiencia del proveedor

¿útil? Gracias

5 votos


Compara software para leer opiniones de las soluciones que necesitas

Comparar software ahora

Guías de software CRM

Compara los 68 mejores sistemas CRM

Comparativa de software

Es gratis y fácil

Ahorras tiempo y dinero comparando software

Aciertas escogiendo el sistema adecuado


COMPARAR SOFTWARE