Guía para Servicios a empresas

¿Para quién es esta guía?

Esta guía va destinada a todo tipo de servicios a empresas, independientemente del sector al que se dediquen, que necesitan integrar todos los sistemas de gestión y diferentes áreas de la empresa en una única plataforma. De este modo, aumentan los beneficios y se optimizan todos los procesos administrativos y comerciales para mejorar la calidad del servicio.
Todo tipo de servicios a empresas comparten aspectos básicos de gestión por lo que resulta fácil adaptarlos.

¿Para qué sirve?

Esta es una guía muy práctica que condensa en unas pocas páginas los aspectos más importantes para escoger un software para servicios a empresas. Ahorrarás muchas horas buscando información y minimizarás riesgos porque aprenderás los puntos clave a considerar. Está creada en base a nuestra experiencia ayudando a las empresas con los retos de negocio y estrategias a la hora de seleccionar este tipo de soluciones.

Introducción

¿Qué es un software de Servicios a empresas?

Se trata de un software especializado en el sector de las empresas de servicios a empresas que permite asignar automáticamente los recursos a cada proyecto o servicio, tanto de personal como de financieros, para así aumentar la rentabilidad y eficiencia de cada servicio. Este software debe cubrir unas necesidades básicas que te exponemos de forma clara y concisa para que te sirvan de base.
Ademas de las opciones que te mostramos el software puede tener otras muchas funciones, pero estas son las fundamentales y a las que no debes renunciar.

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Aspectos esenciales del software para Servicios a empresas

Gestión de clientes y ventas: CRM

El aspecto fundamental y realmente importante de una empresa de servicios a empresas son los clientes y las ventas, por lo que es importante dotar al equipo de una herramienta que les permita agilizar este trabajo y aprovechar cualquier oportunidad de venta. Para conseguirlo, es necesario contar con una herramienta que incluya:

  • Base de datos donde registrar todos los contactos: clientes, contactos de interés, proveedores, etc.
  • Gestión de ficha de clientes y clasificación.
  • Organización de los clientes y contactos por categorías.
  • Gestión de Agenda.
  • Información de la actividad comercial de cada cliente.
  • Creación de campañas de mailing desde el correo electrónico.
  • Promociones especiales para fidelizar clientes.
  • Envío de email y SMS.
  • Automatización de ventas para mayor agilidad en los proyectos.

Gestión de servicios

Otro módulo necesario es la gestión y control de servicios y fabricación, ya que las empresas que ofrecen servicios a otras empresas o particulares necesitan cubrir los siguientes puntos:

  • Planificación de servicios y órdenes de tareas.
  • Estado de las órdenes de trabajo en tiempo real.
  • Gestión del avance de cada servicio o proyecto en tiempo, recursos implicados y costes.
  • Control de los costes de los servicios, mano de obra y márgenes de beneficio.
  • Creación de alarmas y avisos para mejorar los flujos de trabajo.
  • Márgenes y rentabilidad por proyecto.
  • Clasificación de servicios y tarifas.
  • Asignación de tareas a cada trabajador por App móvil.
  • Imputación de tiempos por servicios realizados.

Contabilidad

Para una correcta gestión de presupuestos y ejecución de las fases de los proyectos, ingresos y costes, es importante un módulo de contabilidad que incluya las siguientes herramientas:

  • Gestión económica integral.
  • Facturación, presupuestos y albaranes a clientes y empresas de los servicios ofrecidos.
  • Seguimiento de la situación financiera de la empresa.
  • Realización de nóminas de forma automática.
  • Contabilidad general y analítica.
  • Modelos de retribución complejos.
  • Fiscalidad internacional.
  • Facturación electrónica y cuotas automáticas.
  • Facturación mensual automática.
  • Control absoluto de los bancos.
  • Creación de presupuestos en función de estimación de costes.
  • Envíos de presupuestos a través del correo electrónico.
  • Gestión de IVA e IRPF.
  • Remesas bancarias.
  • Presupuestos, órdenes de compra y de venta.
  • Presupuestos y facturación automática.
  • Generación de ofertas, seguimiento y emisión de presupuestos personalizados.

Gestión documental

Con la herramienta de gestión documental podrás subir documentos de todo tipo y asociarlos a fichas de clientes, presupuestos, artículos, ventas, etc. Además, te permite disponer de toda la documentación del software de cada sección de trabajo de forma segura e inmediata.

RRHH

Otro aspecto fundamental en un software para empresas de servicios a empresas es disponer de una herramienta que controle el trabajo del personal. Este módulo incluye:

  • Gestión de personal.
  • Análisis de productividad por empleado.
  • Automatización de las tareas para aprovechar el potencial de los trabajadores.
  • Control de presencia mediante dispositivos de fichaje.
  • Gestión de contratos y nóminas.
  • Situación laboral y personal de cada empleado.
  • Histórico de incidencias.
  • Tipos de tarifas en función de horas y días trabajados.
  • Gestión documental asociada a cada trabajador.
  • Revisiones médicas.
  • Cursos de formación.

Almacén

Las empresas de Servicios a empresas necesitan materias primas que son fundamentales almacenar en grandes cantidades para ahorrar costes. Para ello, es necesario contar con un módulo que se encargue de una gestión completa de almacén y cumpla las siguientes funciones:

  • Diarios de movimientos del stock.
  • Control del stock de materiales indispensables para cada servicio.
  • Control de maquinaria y productos disponibles y pendientes de recibir.
  • Gestión de entradas y salidas en almacén.
  • Generación de inventarios y pedidos automáticos de materiales y productos a proveedores.
  • Gestión de vehículos y rutas.

Marketing y conectividad

Además de un módulo de gestión de clientes, también es necesario que el software cuente con un módulo especializado en marketing y conectividad. Las herramientas más importantes con las que debe contar este módulo son las siguientes:

  • Control de marketing: campañas, estadísticas, emailing…
  • Vinculación de página web con el software para asegurar la presencia Online de los servicios.
  • Conexión con herramientas de e-commerce.
  • Envío de SMS, mensajería instantánea y emails a los clientes para promociones, información o notificaciones.
  • Pedidos y pagos Online con las opciones de pagos más fiables del mercado.
  • Acceso al software desde cualquier dispositivo.
  • Envío de órdenes de trabajo en tiempo real.

Ventajas a tener en cuenta

  • Disponible en cualquier dispositivo móvil.
  • Uso sencillo y personalizable.
  • Actualizaciones automáticas.
  • Fácil integración con el departamento contable.
  • Flexibilidad de gestión al sincronizar la información.
  • Aumenta la capacidad para gestionar los proyectos.
  • Consolidación de grupos empresariales.
  • Agiliza la toma de decisiones.
  • Información en tiempo real.
  • Ley de Protección de Datos.

Glosario

  • Mailing: es un método de marketing directo que consiste en enviar a los clientes correos electrónicos con ofertas, promociones o información de nuevos servicios para aumentar las ventas.
  • E-commerce: se utiliza para referirse al comercio electrónico que consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de Internet.
  • Retribución: hace referencia al salario o sueldo que un empleado recibe por su trabajo.
  • Fiscalidad internacional: es un derecho fiscal que estudia las normas jurídicas que regulan las relaciones públicas y privadas entre países.
...

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Sector: Servicios - Servicios a empresas

Facturación: Más de 10M€

Ubicación: Madrid

¿A qué os dedicáis?

Empresa de seguridad


¿Qué necesitas?

Empresa de seguridad precisa de un software SGA para cubrir toda la gestión de sus almacenes de toda España. La idea es hacer una prueba local en su central y si funciona extender el sistema a todas las sucursales de España.
El software debe poder sincronizar con Navision en un primer momento y posteriormente con Microsoft Dynamics AX.
Unos de los aspectos mas importantes a gestionar es la trazabilidad de los productos en todos los momentos.
También deberán gestionarse las entradas y salidas de los productos, con la posibilidad de registrarse estados de los productos, que podrían ser: nuevo, usado, reparado...
Los almacenes están divididos en dos conceptos distintos: uniformidad y tecnología.
Los almacenes de uniformidad también deben poder gestionar un histórico de todas las piezas: vigilantes a los que se les entrega, fechas...
Aproximadamente se realizan unos 5000 movimientos en los almacenes por mes.

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Sector: Servicios - Servicios a empresas

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

Ubicación: Valencia

¿A qué os dedicáis?

Sistemas de riego y piscinas


¿Qué necesitas?

Empresa dedicada a los sistemas de riego y piscinas precisa de un software ERP para gestionar el negocio.
El programa debe cubrir las siguientes necesidades:
- Administración: Contabilidad financiera, facturacion, albaranes, remesas recibos...
- TPV: Cuentan con una tienda física.
- Conectividad: También contaran con una tienda online y quieren gestionarla desde el propio ERP.
- Gestión de stocks.
- SAT: Servicio de asistencia técnica para piscinas que permita gestionar los avisos. La idea es que el operario pueda ver esos avisos desde una tablet y atenderlos lo antes posible y posteriormente emitir desde el propio destino del aviso el albarán correspondiente por la reparación. . Funcionalidades: Contabilidad, ERP, Facturación, Gestión de inventarios, SAT (Servicio de Asistencia Técnica)

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Sector: Servicios - Servicios a empresas

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

Ubicación: Madrid

¿A qué os dedicáis?

Ingeniería


¿Qué necesitas?

empresa de ingeniería precisa de un software erp para gestionar el negocio.
esta pensando en un software modular que le permita comenzar con aspectos básicos e ir ampliando a medida que crezca la empresa.
de entrada precisa de los módulos de:
- administración
- gestión documental
Se trata de dos socios ingenieros que en muchas ocasiones están trabajando en el extranjero, en zonas donde no hay conexión de internet por lo que precisan un sistema híbrido que les permita trabajar con y sin conexión y que posteriormente cuando se active la conexión a internet actualiza los datos de forma automática.. Funcionalidades: Contabilidad, Facturación, Gestión documental - DMS

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Sector: Servicios - Servicios a empresas

Tamaño: Gran empresa

Facturación: Más de 10M€

Ubicación: Madrid

¿A qué os dedicáis?

Vales de comida


¿Qué necesitas?

empresa de internacional de vale de comida precisa de una aplicación de gestión de tesorería.
buscan poder gestionar de una manera sencilla la gestión de gastos e ingresos con la posibilidad de exportar los datos a excel para manipularlos posteriormente.
también seria interesante si dispusiera de gráficos sobre los gastos e ingresos.
después de marcar al numero telefónico que se indica marcar la extensión 1101.

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Sector: Servicios - Servicios a empresas

Tamaño: Empresa mediana

Facturación: De 0.5M€ a 1M€

Ubicación: Barcelona

¿A qué os dedicáis?

Centro de negocios


¿Qué necesitas?

centro de negocio precisa de un software de crm para unificar todos los departamentos. el centro consta de diversas empresas dedicadas a sectores de desarrollo web, educación, call center...
el crm ira destinado a la gestión de clientes actuales y potenciales y sera utilizado por unas 20 personas mas o menos. es interesante que la aplicación sea responsive para que los comerciales puedan trabajar con ella desde el móvil.
les interesa poder sincronizarlo con sage despachos para poder efectuar la facturacion desde esta herramienta que es la que utilizan actualmente.


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SAGE

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Sector: Servicios - Servicios a empresas

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

Ubicación: Alicante

¿A qué os dedicáis?

Artes gráficas


¿Qué necesitas?

empresa de artes gráficas precisa de un software que genere las ordenes de trabajo y efectúe un seguimiento de los mismo.
las ordenes de trabajo deben recoger los datos comunes de fecha y hora de entrada, descripcion del trabajo, asignado a tal trabajador... y ademas todos los cambios de estado que se vayan produciendo por ejemplo: en preparación, pasado a maquinas, etc., así como los cambios de empleado.

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Sector: Servicios - Servicios a empresas

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

¿A qué os dedicáis?

Instalaciones y venta de productos informáticos


¿Qué necesitas?

autónomo dedicado a las instalaciones y venta de productos informáticos precisa de un software de gestión que también cuente con una app para móvil para facturar directamente en el domicilio del cliente.
el software le debe cubrir las necesidades de:
- presupuestos
- compras
- facturacion
- gestión stocks
al estar en canarias debe cubrir los diferentes impuestos de la autonomía. . Funcionalidades: Facturación, Gestión de inventarios, Presupuestos


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SAGE

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Sector: Servicios - Servicios a empresas

Tamaño: PyME

Facturación: Menos de 0.5M€

Ubicación: Alicante

¿A qué os dedicáis?

Comunidad de regantes


¿Qué necesitas?

comunidad de regantes precisa de un software de gestión de documentos para registrar todos los documentos que le llegan desde diversas fuentes, de forma que sustituya al papel y también los pueda compartir entre los usuarios de la comunidad de regantes.

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Sector: Servicios - Servicios a empresas

Tamaño: Gran empresa

Facturación: Más de 10M€

Ubicación: Albacete

¿A qué os dedicáis?

Instalaciones de seguridad


¿Qué necesitas?

Grupo de empresas dedicadas a la seguridad precisan de un erp unificado para todas. Estas empresas se dedican a la instalación de sistemas contraincencios, instalaciones perimetrales, etc. Se trata de grupo formado por 40 empresas y que suman casi 500 empleados. Precisaran de los módulos de:
- administración (contabilidad, facturacion, compras y ventas, etc.)
- logística
- sat
- gestión documental
- gestión de calidad . Funcionalidades: Contabilidad, Facturación, Gestión de inventarios, Gestión documental - DMS, SAT (Servicio de Asistencia Técnica)

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Sector: Servicios - Servicios a empresas

Tamaño: Empresa mediana

Facturación: De 1M€ a 3M€

Ubicación: Málaga

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Marketing olfativo


¿Qué necesitas?

empresa de marketing olfativo precisa de un software erp para gestionar la empresa.
la empresa tiene sucursales en diversos países de latinoamérica y continua su expansión por europa.
la idea es que el software que seleccionen para la sucursal de españa se implante posteriormente en el resto de sucursales del mundo.
el software debe cubrir las áreas de:
- administración: contabilidad, facturación (debe contar con facturación digital)...
- tpv: para las tiendas que tienen
- crm: gestión de clientes para el departamento comercial
- stocks
- multimoneda para implantar el sistema en latinoamérica
- fabricación: desarrollan tanto aromas como maquinas para extender las aromas. . Funcionalidades: Gestión de inventarios, Contabilidad, CRM, ERP, Facturación


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